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CRM operativo en Google Workspace

Prospectos, seguimientos y pipeline visibles para el equipo comercial — sin pagar por asientos de un CRM enterprise que no usarás al 100%.

Ver cómo funciona Servidor propio vs. Workspace

Para quién

CRM: el problema y la solución

Para quién. Equipos comerciales de 3 a 40 personas que no van a pagar asientos enterprise por un pipeline simple.

El problema. Prospectos viven en la cabeza del vendedor o en notas sueltas. No hay próxima acción ni dueño claro. Un CRM “completo” llega con módulos que nadie usa y cuotas por usuario.

La solución a tu escala. Ficha de prospecto + etapas en Sheets, captura de leads con Forms, recordatorios con Apps Script y registro de contacto ligado a Gmail. Lo esencial del pipeline, sin teatro de software.

No es solo una hoja de cálculo

Una web app en el celular de tu equipo, con su cuenta de Google Workspace

CRM se usa desde una web app con pantallas, botones y validaciones pensadas para cada rol, no editando celdas. Se abre en el navegador del celular o la computadora y solo entran las personas de tu empresa, con su cuenta de Google Workspace.

No se descarga de App Store ni de Google Play: se guarda como acceso directo en la pantalla de inicio y se abre con un toque, como cualquier app.

  1. 01 iPhone: abre la web app en Safari, toca Compartir y elige «Agregar a pantalla de inicio».
  2. 02 Android: ábrela en Chrome, toca el menú ⋮ y elige «Agregar a la pantalla principal».
  3. 03 Acceso seguro: pide iniciar sesión con la cuenta corporativa, respeta la verificación en dos pasos y, si alguien deja la empresa, al suspender su cuenta pierde el acceso.

Arquitectura sobre Workspace

De la captura al tablero con Apps Script

No arriesgamos tu operación con una app desarrollada desde cero en un servidor propio. Tu equipo usa una web app propia, construida con Apps Script, y Forms, Sheets y Drive trabajan detrás dentro de tu tenant, para que la fuente de verdad viva en tu Google Workspace.

  • Gmail
  • Google Forms
  • Google Sheets
  • Apps Script
  • Google Drive

Paso a paso

Cómo corre el sistema

  1. 01 El lead entra por Form, web o alta manual del vendedor.
  2. 02 Se asigna dueño y etapa; la próxima acción queda visible.
  3. 03 Apps Script recuerda seguimientos vencidos.
  4. 04 Notas y archivos del deal se guardan en Drive.
  5. 05 El tablero semanal muestra conversión por etapa y origen.

Resultados

Qué ganas al operarlo

  • Pipeline compartido (no silos personales).
  • Seguimientos que no dependen de la memoria.
  • Reporte semanal sin exportar a otra herramienta.

Google Workspace es la plataforma (identidad, colaboración, almacenamiento). El sistema de negocio es el proceso: reglas, roles, módulos y límites que diseñamos a tu escala.

App en servidor propio vs. Google Workspace

No pelees contra un ERP. Evita encargar una app de primer intento en un hosting frágil: opera el proceso dentro de tu tenant, con la protección de Google Workspace.

App en servidor propio vs. sistema en Google Workspace
Aspecto App en servidor propio En Google Workspace
Pipeline CRM con IA predictiva y territory planning Etapas claras, dueño y próxima acción en un tablero
Correo Secuencias multicanal nativas Gmail + plantillas + registro de contacto en la ficha
Integraciones Marketplace de cientos de apps WhatsApp, Forms y Sheets conectados a lo esencial

Módulos incluidos

  • Ficha de prospecto / cliente
  • Etapas del pipeline
  • Actividades y recordatorios
  • Origen de lead y responsable
  • Reporte semanal de avance

Límites del sistema

  • No reemplaza automatizaciones de marketing masivo (MAP)
  • Forecast avanzado y scoring ML quedan fuera del núcleo
  • Equipos de cientos de sellers concurrentes requieren CRM dedicado

CRM por estado

Páginas estado × sistema (las de prioridad media/baja pueden estar en preparación).

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